NLB je objavila informacijo o načrtovani izdaji 300 milijonov evrov podrejenih obveznic, namenjenih vključitvi v dodatni kapital Tier 2. Predvidoma jih bo izdala 24. januarja, je prek spletnih strani Ljubljanske borze objavila banka. Obveznice so 10-letne z možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih, letna obrestna mera zanje je 6,875 odstotka.
NLB je v začetku tedna bankam BNP Paribas, BofA Securities Europe, Morgan Stanley Europe in UniCredit Bank podelila mandat, da skupaj z njo organizirajo niz predstavitvenih sestankov pred izdajo podrejenih obveznic.
Kot so danes zapisali na banki, so se za izdajo odločili na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev zunaj ZDA.
Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 6,875 odstotka letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 100 odstotkom njihove nominalne vrednosti, so v NLB še navedli v objavi.
